中国石油和化工运行报告08年一季度

2008年第一季度，我国石油和化工行业经济运行(除原油加工行业外)基本正常，主要呈现以下特点：在国家宏观调控政策作用下，化工行业生产增长过快的势头得到初步遏制，多数产品生产增幅减缓；由于原油、煤、电、原材料等生产成本要素价格持续上涨，产品市场价格普遍上涨，但涨幅有限，企业经营成本普遍上升、利润下降；受到人民币升值影响以及国际市场产品价格的上涨，进出口贸易提速，贸易逆差扩大；行业固定投资继续增长，但新开工项目明显减少。一、多数产品生产依然保持增长，但增幅较上年同期下降2008年一季度，我国石油和化工行业多数产品生产继续增长，但增幅较上年同期下降，重点跟踪的68种产品中，产量增长的有62种，占91.2%，产量下降的只有6种；与上年同期比，产量增幅下降的有42种，占比65.6%，除了原油及成品油生产增幅保持一定的增长外，其他如化肥、基础化学原料、橡胶制品以及合成材料的大部分产品增幅下降，究其原因，一是因为国家宏观调控力度继续加大，效果逐步显现；二是因为生产原料价格继续上涨、劳动力成本上升，而产品价格上涨有限，对企业生产积极性有所影响。一季度，原油生产继续稳定增长，产量为4685万吨，同比增长2.2%，较上年提高0.7个百分点；天然气生产快速增长，产量为206.6亿立方米，同比增长18.6%，较上年提高3.9个百分点；两大集团公司及地方炼油厂开足马力保证生产，汽、柴油产量增幅均高于上年同期，产量分别为1569.3万吨、3240.4万吨，同比增长7%和11.2%，高于上年同期1.5个和7.2个百分点，柴汽比为2.06，提高0.08点。资源性产品生产增速放缓，如硫铁矿产量268.7万吨，同比增长4.3%，增幅下降1.7个百分点；化肥生产则是因为年初受到灾害天气的影响、国家控制尿素、磷肥等产品的出口以及国内需求的影响，生产小幅增长，累计产量(折纯)为1395.3万吨，同比增长6.7%，增幅下降8.4个百分点。化肥中氮肥产量(折纯)为1058.7万吨，同比增长5.6%，增幅下降9.7个百分点，高浓度氮肥尿素产量为632.2万吨，同比增长3.5%，增幅下降13个百分点。无机、有机产品以及合成材料大部分产品生产增幅减缓，如浓硝酸增速下降15.8个百分点，电石下降26.6个百分点，乙烯下降21.6个百分点，纯苯下降18.7个百分点，精甲醇下降28.3个百分点，聚丙烯下降18.1个百分点等。尽管产品产量增势变弱，但是由于价格处于相对高位，全行业现价工业总产值大幅增长，一季度累计实现14571.6亿元，同比增长30.7%，增幅提高8.8个百分点。二、市场价格继续走高今年以来，我国价格总水平处于高位，一季度CPI指数为8%，比上年同期提高5.3个百分点，其中，工业品出厂价格同比上涨6.9%，比上年同期高4.0个百分点；原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.8%，比上年同期高5.7个百分点。能源、原料价格的上涨幅度要高于工业品出厂价格2.9个百分点，不难看出，成本的上升并未完全传导至价格的上涨。一季度石油和化工行业价格指数为115.25，原油开采、炼油以及化工行业价格指数分别为134.34、113.02和110.46。化工行业中，资源性、基础性行业价格上涨明显，如随着资源税的出台，化学矿价格上涨，该行业价格指数为125.83，位居全行业之首；化肥行业和基础化学原料制造价格指数分别为119.41和118.18，分列第二和第三，细分产品看，硫磺、硫酸、纯碱、烧碱以及尿素、磷肥、复合肥等价格均处于高位。国际原油价格屡破大关，美国WTI原油价格在2月19日突破百元/桶大关之后，在3月13日又破110美元/桶，至今几近120美元/桶，3月份WTI原油现货平均价格达104.41美元/桶，同比上涨72.75%，国内成品油价格也有所上涨，但涨幅远远低于国际原油价格的涨幅，3月国内90#汽油市场均价为6535元/吨，同比上涨9%，0#柴油市场均价为6012元/吨，同比上涨10.3%。今年以来，国内化肥价格上涨的势头依然未减。此轮化肥价格大幅上涨，主要是受到能源、原材料价格大幅上涨、国内外需求强劲等推动力。从重点跟踪的化肥产品价格来看，磷肥依然是价格上涨幅度最大的产品。3月份，磷酸一铵市场价格3550元/吨，同比上涨了81.1%，磷酸二铵4100元/吨，环比上涨30.2%，同比上涨了60.5%，两种产品的涨幅均刷新了历史新高。尿素价格达到1940元/吨，同比上涨7.5%。无机化工产品价格继续强劲上涨，硫磺和硫酸价格继续大幅攀升，3月份，硫磺市场平均价格4760元/吨，同比上涨252.6%；硫酸市场平均价格990元/吨，同比上涨110.6%。有机化工产品价格平稳，甲苯8550元/吨，同比上涨11.9%，二甲苯8410元/吨，同比上涨3.7%，甲醇3400元/吨，同比上涨14.1%。五大通用树脂市场走势各异，3月聚苯乙烯价格同比出现小幅回落，聚氯乙烯、聚乙烯价格增幅相对强劲，而聚丙烯、ABS树脂市场走势略显保守，价格增幅均在10%以内。橡胶及制品行业中，天然橡胶与合成橡胶价格均呈上涨趋势，且部分合成橡胶价格增幅快于天然橡胶，如丁腈橡胶、顺丁橡胶3月涨幅分别为38.6%和27.8%，而天然橡胶(SCR5)仅为7.9%。三、受炼油亏损影响，行业整体效益下降一季度，在国内外经济增长放缓、需求下降，美元持续贬值、美国次贷危机影响加深，国际石油、基础原材料价格大幅上涨等综合因素作用下，行业经济效益出现较大幅度下滑，特别是炼油行业亏损加剧。统计资料显示，今年1~2月，全行业累计实现主营业务收入8898.63亿元，同比增长30.64%，增幅同比提高约9个百分点；利润总额771.49亿元，同比下降6.12%，上年同期则是增长24.6%，是2001年以来的首次下降；利税总额为1265.87亿元，同比增长4.8%，增幅同比下降约19个百分点。累计亏损企业5672家，同比增长6.8%，亏损面20.45%；亏损企业亏损额349.23亿元，同比大幅上升580.5%。从三大子行业来看，前两个月石油和天然气开采业利润大幅增长61.23%；化学工业利润增长17.1%，增幅同比大幅下降68.6个百分点；由于国际石油价格继续大幅攀升，国内市场油价倒挂严重，炼油业利润急剧下降，累计亏损239.24亿元。预计一季度石油和化工行业利润可能出现下降，降幅在2%左右。进入二季度后，随着国家各项政策的逐步落实，产品结构和行业结构的调整，石化行业的利润将会出现恢复性增长。具体增速将取决于国际油价、石油进口数量，国内成品油市场价格以及能源、原材料涨价情况，国内宏观经济增长等因素。今年一季度，在国际市场产品价格上涨、人民币升值压力不断增大、国内生产成本持续提高等因素的作用下，我国石油和化工行业进出口贸易全面提速，贸易逆差快速扩大，产品进出口价格均大幅上涨。进出口贸易与上年同期发生逆转，进口贸易增幅赶超出口贸易，一季度，行业进出口贸易总额为976.9亿美元，同比增长42.9%，其中进口贸易额为685.7亿美元，同比增长46.1%，快于上年同期31.9个百分点；出口贸易额为291.2亿美元，同比增长36.1%，快于上年同期6.9个百分点；进口贸易额快于出口贸易额10个百分点，贸易逆差快速扩大，累计为394.5亿美元，同比扩大54.4%，快于去年同期25.2个百分点。原油进口均价的大幅上涨是造成全行业贸易逆差扩大的主要原因，一季度，原油进口量为4552.9万吨，同比增长14.8%，但均价同比上涨66%，进口贸易额同比增长90.6%，贸易逆差所占比重高达75.3%，比上年同期提高了14.3个百分点。从进口情况来看，由于国内局部地区成品油供应短缺，汽柴油进口量加大，一季度分别为7.7万吨和166.4万吨，增幅分别为190.5%和607.8%，为了提高国内企业进口成品油的积极性，4月8日财政部发布通知，决定自2008年4月1日~2008年6月30日，对中国石油天然气集团公司进口的50万吨汽油、100万吨柴油和中国石油化工集团公司进口的50万吨汽油、150万吨柴油实行进口环节增值税先征后返，这对于受困于炼油板块亏损的两大集团来说无疑是一大利好。硫磺进口增势强劲，价格仍然大幅上扬，一季度进口量为263.7万吨，进口均价为394美元/吨，是上年同期(73美元/吨)的5倍还多，随之，硫酸进口均价水涨船高，高达72.9美元/吨，同比上涨253.3%，进口量下降5.45%。国内企业为保成品油供应，压减了化工轻油产量，乙烯进口量增势明显，增长176.2%。从出口情况来看，无机化工产品中，烧碱、纯碱出口态势良好，出口量分别为41.5万吨和46.7万吨，出口均价分别上涨99.9%(液碱)和141.2%。化肥产品则由于一季度关税相对较低，出口增势迅猛，尿素出口量为228.5万吨，同比增长282.2%，出口均价为318.7美元/吨，同比上涨29.3%；磷酸一铵出口量为35.8万吨，同比增长112.8%，出口均价为496美元/吨，同比上涨90%；磷酸二铵出口量为37.7万吨，同比增长95.9%，出口均价为562.7美元/吨，同比上涨93.6%。由此可以看出，尽管要上缴30%~35%的出口关税，但无论是绝对价格还是价格增速均要高于国内市场，况且国际市场价格仍处于上涨之中，企业仍然有利可图，对于出口的抑制作用似乎并不明显。为此，4月14日，国务院关税税则委员会发出通知，自2008年4月20日~9月30日，对所有贸易形式、地区、企业出口的化肥类产品及部分原料，在现有出口税率的基础上，以出口价格为基础，加征特别出口关税，税率为100%，至此，尿素、磷肥等产品出口关税上调至130%~135%。企业出口利润将急剧缩水，出口贸易将快速下降。五、固定资产投资增势不减，但新开工项目数量下降今年一季度，我国石油和化工行业固定资产投资增势不减，实际完成投资1105.3亿元，同比增长33.4%，比去年同期提高15.5个百分点。分行业看，三大子行业投资增幅均快于上年同期，其中，炼油业投资快速增长，累计完成176.4亿元，同比增长96.9%，较上年提高83.7个百分点；原油开采业和化学工业分别完成投资296.9亿元和616.7亿元，同比分别增长18.6%和29.7%，分别较上年同期提高8.3个和7.6个百分点。从投资结构看，当前基础化工原料(特别是有机原料和无机碱)、专用化学品和化肥是投资的重点领域。新开工项目较上年同期有所下降，全行业累计新开工项目1197个，同比下降4.3%，其中，原油开采业下降71.2%，炼油业下降13.9%，化学工业微增3%。分地区看，行业投资依然集中在山东、江苏、天津等省市，但所占比重开始下降，今年一季度，完成投资额居前三位的山东、江苏、天津三个省市累计完成385.4亿元，占比为34.9%，较上年同期下降3个百分点。沿海地区或西部省市则是依托丰富的资源背景或是国家开发政策的扶持，投资增速加快，最快的是广西，增速高达325.3%，其次是宁夏和上海，分别为221.4%和102.2%。