中国作为橡胶需求第一大国,对橡胶的需求不断增长。数据显示2015年我国对天然橡胶的需求为478万吨,三年之后橡胶需求增加到567万吨。2020年受新冠肺炎疫情影响,国内橡胶需求急速下降,其他国家橡胶需求同样不容乐观。目前我国疫情得到有效控制,橡胶需求不断恢复,后半年中国市场需求将推动国际产胶国出口市场。
1.越南
2020年6月,越南出口天然橡胶11万吨,同比下降9.8%,环比增长46.9%;出口额1.3亿美元,同比下降25%,环比增长44.5%。6月越南天然橡胶平均出口价格同比下降16.9%至每吨1182美元,导致上半年平均出口价格下降2.9%至每吨1330美元。越南海关总署公布的数据显示,过去5个月里,橡胶出口与去年同期相比大幅下降。同时,6月越南国产胶乳价格仍处于较低水平,预计将继续呈下降趋势。
2019年越南橡胶出口量达到169万吨,同比增长7.7%;出口额为22.6亿美元,同比增长8.3%;其中中国是越南最大的橡胶出口市场,市场占有率达到66.5%。中国每年从越南进口的橡胶总量占越南出口总量的50%以上,后半年中国市场需求恢复情况必然牵动越南橡胶出口市场。
2.泰国
2020年1-5月,泰国合计出口总值978.99亿美元,同比下滑3.71%。前5个月中国、香港特区、日本和东盟等主要市场仍实现了0.2%的增长,美国也有0.3%的增幅。第三季度出口订单明显回暖,集中在农副食品,或是生活必需品类。随着国家经济复苏情况,汽车及零配件等出口商品或出现好转。
天然橡胶是泰国主要出口产品之一,从出口市场情况来看,下半年能成为泰国依赖的出口市场应该在中国和东盟等亚太区市场。5月份泰国出口中国同比增15.3%,前5个月累计增长4.7%,保持增长的报价橡胶制品。因此下半年中国市场需求必然影响泰国橡胶出口;如果需求恢复状况良好,推动泰国橡胶行业恢复。
3.非洲
截至2019年,科特迪瓦产量约79万吨,已经比拼中国产量。目前市场上流通的非洲橡胶只有10#标准胶,其品质略低于马泰20#标准胶,但其价格比马泰印胶有较大优势。2019年科特迪瓦的橡胶进口量达到9.88万吨,出口量迅速增长。
从非洲天然橡胶出口流向看,有约68%份额流入欧美市场,亚洲市场仅占16%左右,另有16%左右在本土消化。2020年1-5月科特迪瓦共出口天然橡胶41.87万吨,比去年同期增长34%,其中出口至中国5.43万吨,占其出口份额的12.97%,出口份额明显提升。中国作为第一橡胶需求大国,非洲橡胶在中国市场认可度在逐渐提升,市场份额逐步扩大。
天然橡胶是我国的重要战略资源和基础工业原料,上游由橡胶树种植、原料采集以及简单的橡胶加工等产业组成,中游则是对橡胶原料进行加工,生产各类橡胶制品。我国橡胶资源自给严重不足、进口依赖程度持续上升;虽然再生胶行业崛起在一定程度上缓解了我国橡胶资源短缺的现状,但依然难以弥补天然橡胶自给不足的问题。
2019年我国天然橡胶进口量(不包括胶乳)为189.66万吨,进口天然橡胶主要来自于泰国、马来西亚、越南以及印度尼西亚,进口量合计达152.26万吨,占天然橡胶进口总量的80.28,泰国则是我国天然橡胶最大的进口来源国。因此我国橡胶需求势必会牵动国家几大产胶国出口市场情形,尤其是泰国、马来西亚、越南等。