3月13日晚间,青岛双星股份有限公司(青岛双星,000599)公告称,公司将通过青岛星徽国际投资有限公司(星徽国投)以9549.81亿韩元(约合57.58亿元人民币,8.2490亿美元)的价格,收购锦湖轮胎株式会社(锦湖轮胎)42.01%的股权,共计6636.88万股青,岛双星每股出价14,389韩元,比锦湖当前股价8,220韩元高出约80%。
据外媒报道,根据交易协议,如果锦湖集团实际控制人朴三求三十天内不行使优先回购权,双星就会成为锦湖轮胎最大股东。
2016年初,市场传闻韩国9大银行(持有锦湖轮胎42.01%股权的债权人)想出售锦湖的股份,市场推测有意收购的有包括德国大陆、法国米其林、中国化工在内的10余家企业,但在第一轮的投标后,进入第二轮的据悉只有5家,包括印度阿波罗、上海航天、双星(青岛)、玲珑(烟台)、金浦(江苏)。
2017年初,上述五家公司尽调后,最终投标的只有来自中国的三家公司,包括上海航天、双星、金浦,投标价格都在1万亿韩元左右,债权人最终选择了双星作为优先协商对象。
锦湖轮胎是韩国八大集团之一锦湖韩亚集团下属的子公司,是韩国排名第二的轮胎企业,曾位列全球前十大轮胎企业。其优势在于乘用车胎包括SUV轮胎、轿车轮胎、赛车轮胎等。锦湖轮胎进入中国市场已经23年,在中国建有四大工厂,年产轮胎3000万条。2006年在上海成立销售有限公司,下辖14个销售机构,150余家经销商、5000多家分销商。
双星集团成立于1921年,开始从事制鞋业,2002年收购企业华清轮胎后,开始从制鞋业向轮胎业转型。其上市公司青岛双星是山东省轮胎行业唯一一家国有上市公司。目前青岛双星拥有全球第一个商用车胎“工业4.0”智能化工厂,同时也是轮胎行业唯一一个对外全开放的工业4.0工厂。双星是中国五大TBR厂家之一,特别是在矿山胎、中长途胎、中短途胎、城市公交胎等方面以其耐磨、耐载、服务好等,在市场上享有很高的口碑。
青岛双星早已为此次并购作好准备。去年11月底,青岛双星宣布,拟以现金出资9亿元,与青岛国信资本投资有限公司、青岛国际投资有限公司、青岛国投得厚投资管理有限公司、青岛国信创新股权投资管理有限公司共同发起设立青岛星微股权投资基金中心(有限合伙),在国内外寻求并购机会。今年1月18 日,青岛星微控股子公司青岛星微国际投资有限公司收到通知,其被选定为“韩国锦湖轮胎株式会社债权人出售42.01%股份项目”的优先协商对象。今年1月,青岛双星内部人士向媒体表示,“本次交易不是传统意义上的并购,而是与锦湖轮胎的全面战略合作,若交易成功双星将成为中国最大的轮胎厂家。”
1月21日,青岛双星发布了2016年业绩预告,预计去年净利润约为9190万元到1.1亿元,同比增长50%-80%。该股周一上涨3.04%。